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猴年第一批新股下周开“打” 影子股、著名私募埋伏获利(图)

 来源:未知  作者:中国教育总网 时间:2016-02-19    

导读

  在这新一批9家即将新上市企业中,多家隐秘股东安身当面掘金,其中不乏温氏股份\钱江水利等上市公司,同时也有九鼎投资、天堂硅谷这样的PE创投企业,同时还有具备高盛这样世界投行巨头背景的投资公司的青睐。

  本报记者 周松清 重庆报道

  2月16日,猴年首批新



股发行批文便紧随着两市开市的步调随之而至,当日晚间,证监会就按法定程序核准了9家企业的首发申请,其中上交所4家,深交所中小板2家,创业板3家。

  截至2月18日,获得批文的9家企业中,千禾味业(603027.SH)、司太立(603520.SH)、厦门瑞尔特(002790.SZ)等三家企业纷纭宣布其招股仿单并表露其申购时光表。

  依据最新资料显示,千禾味业将在2月24日开端网上申购,瑞尔特在2月25日网上申购,司太立在2月26日网上申购。其余个股暂未披露申购时间表。

  显然,作为第二批发行新规下的IPO申购,新一轮的“全民抽奖”的打新潮也将在下周如期而至。

  21世纪经济报道记者考察发明,在这新一批9家行将新上市企业中,多家隐秘股东存身背地掘金,其中不乏温氏股份(300498.SZ)、钱江水利(600283.SH)这样的上市公司,同时也有九鼎投资(600053.SH)、天堂硅谷这样的PE创投企业,同时还有存在高盛这样世界投行巨头背景的投资公司的青眼。

  高盛、温氏联手淘宝千禾味业

  据公然材料显示,千禾味业在2011年11月引进了北京高盛投资核心(下称“北京高盛”)7500万投资,认缴出资额为1134.3299元,每份出资额价格为6.61元人民币,当时北京高盛以此获得千禾味业10.1%股份。

  在2012年1月,千禾味业再次引入了食物业巨头温氏股份,温氏股份子公司广州温氏投资有限公司以2000万元获得了千禾味业249.328万元出资额,当时占千禾味业2.22%股份,按此计算每份出资额为8.02元人民币。

  而北京高盛也在2012年4月再次出手4854.64万元从千禾味业老股东伍建勇手里获得508.7638万元出资额,按此计算,每份出资额为9.54元人民币。估值再次上涨。

  截至千禾味业此次上市发行前,北京高盛持有其14.63%股份,共计1755.6万股,广东温氏持有2.22%股份,共计266.4万股。

  北京一位PE投资人士对21世纪经济报道记者表现:“能够看出包括广东温氏、北京高盛均是在2011年底开始密集进入,这应当是千禾味业在那时候开始反向路演表示在上市准备。”

  2015年7月,北京高盛更名为北京宽街博华投资中心(有限合伙),据公开资料显示宽街博华投资中心(有限合伙)的股东分离为宽街博华投资管理中心(出资0.1万)、北京宽街博华贰零壹壹投资中心(出资19.99亿)。其中宽街博华投资管理中心为美国高盛的全资子公司,而北京宽街博华贰零壹壹投资中心则来头同样不小。

  据工商信息显示,北京宽街博华贰零壹壹投资中央成立于2011年8月,出资额为31.27亿,其投资股东包含北京国有资本经营治理中央、万达集团、北京兆泰团体、纳爱斯浙江投资、宁波方太投资等大型集团,同时还有吉祥集团董事长李书福、华胜天成总裁王维航等行业大佬。

  按照千禾味业此次IPO公布的有关财务数据估算,其2015年的净利润约为0.67亿元,其发行后的总股本约为1.6亿,其行业均匀市盈率约为39.06倍,若其此次发行参照20倍发行计算,其此次发行的价格约在8元/股。

  而参照之前IPO新股发行约300%的涨幅计算,北京高盛的该笔投资账面价值或将到达4.2亿,较其投资本钱的9500万元,涨幅近4倍。而同样,温氏股份通过其子公司温氏投资获得的局部股份,其账面价值最高也或将达到6350万,增值近3倍。

  钱江水利、九鼎投资荣幸“押宝”

  同样在这批新股中“押中宝”的的还有另一家著名的PE创投企业天堂硅谷跟另一家港股上市企业。

  据司太立招股书显示,2010年11月,天堂硅谷合胜创业投资公司、天堂硅谷合丰创业投资公司分辨从司太立股东胡锦生手中以2000万元获得192.2万元出资额(占司太立2.5%股份),按照转让价格计算,每份出资额为10.4元人民币。

  同样也是从2010年11月进入司太立的香港朗生有限公司(Lansen Investments(Hong Kong)Limited),以1.6亿的价钱取得1537.6万元出资额(占司太破20%股份),依照转让价格盘算,每份出资额10.4元国民币。

  在此次发行之前,香港朗生持有司太立1800万股占比20%,天堂硅谷共持有司太立450万股,占比5%。

  值得留神的是,上市公司钱江水利持有天堂硅谷27.9%的股份,而香港朗生则是香港上市公司朗生医药(00503.HK)的全资孙公司。以占司太立20%股份来看,司太立上市之后,作为新股影子股的朗生医药和钱江水利将获利颇丰。

  在2月17日,既司太立失掉IPO发行批文颁布后首个交易日,钱江水利便以一字板开盘涨停,同样在当日播种一个涨停的还有九鼎投资。

  由于在同批下发IPO批文的昊志机电股东中,着名PE九鼎投资的身影也同样浮现。九鼎投资旗下企业苏州周原九鼎投资中心、姑苏永乐九鼎投资中心分别持有昊志机电5.7%、4.3%股份。

  作者:周松清

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